Etwas ist im Anmarsch Something's Coming

Im Jahr 1981 drängt der Lokalreporter des New Yorkers Gino Barelli seinen Freund Detective Patrick Read zu Informationen über eine Reihe von Morden an schwulen Männern. Patrick weigert sich, Ginos Quelle zu sein, aus Angst, bei der Polizei geoutet zu werden. Später, als Gino glaubt, dass der Mörder in einer Bar verkehrt, erzählt der surrealistische Kunstsammler Henry Gino von einem verdächtigen Stammgast mit einer Vorliebe für Mai Tais. Danach wird Gino von einem unbekannten Angreifer unter Drogen gesetzt und gefangen genommen. Währenddessen verschwindet Adam Carpenters Mitbewohner im Central Park und wird von einem Mann in Leder verfolgt. Adam findet ein Foto des Mannes und sucht den Fotografen Theo Graves auf. Theo versichert Adam, dass der Mann auf dem Foto, Big Daddy, seit zwei Jahren tot ist. Um einen von Dr. Hannah Wells entdeckten neuen Virus einzudämmen, erschießen und töten Staatspolizisten auf Fire Island eine Herde Hirsche.