Udûn Udûn

Adar und seine Armee suchen den großen Wachturm auf, finden ihn jedoch verlassen vor; dabei geraten sie in einen Hinterhalt, indem Arondir den Turm einstürzen lässt, wodurch viele Orks umkommen. Derweil bereiten sich die Südmenschen auf den Kampf vor und können viele Angreifer besiegen. Als sich jedoch herausstellt, dass die ersten Angreifer nur Menschen gewesen sind, greifen die echten Orks an und drängen ihre Gegner in die Schänke zurück, wobei Adar den Schwertgriff von Theo einfordert. Als die Lage sich zuspitzt, eilt Númenors Heer zur Hilfe, wobei Galadriel sowie Halbrand den flüchtigen Adar festsetzen und den Schwertgriff an Arondir zurückgeben. Nach dem gewonnenen Kampf trifft Bronwyns Gemeinschaft erstmals auf Halbrand und erkennen ihn als König an. Derweil begibt sich Waldreg, der den echten Schwertgriff bei sich trägt, erneut zum Turm und benutzt das Artefakt. Als Konsequenz bricht ein unterirdischer Vulkan aus und das Reich, was nach Morgoths Niederlage errichtet werden sollte, erhebt sich erstmals.