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Eine Rückblende von vor zehn Jahren enthüllt den Ursprung der Entwicklung des D-Projekts. In der Gegenwart kämpft Ostrum weiterhin mit Atrum, und nachdem beide in ihre Communicator-Formen zurückgekehrt sind, versucht Kasuga zu erklären, warum er die Menschen beschützt. Währenddessen versucht Toa auf dem Mars, Asim dazu zu bringen, ihr zu erlauben, in ihre ursprüngliche Form zu wechseln, damit sie fliehen kann, was ihr jedoch nicht gelingt. Zurück auf der Erde kämpfen Otsolm und Kasuga in ihren Communicator-Formen, aber als Ostrum einen weiteren Drachen [Gio] wittert, verlässt er die Erde, um ihn zu beseitigen. Auf dem Mars beschließt Nanami, Toa zu befreien, um sie dazu zu bringen, die Erde zu retten, wird dann aber von Garnet in den Rücken geschossen, der Toa erneut einsperrt. Nachdem sie herausgefunden haben, dass Toa auf dem Mars ist, machen sich Jin und Gio auf den Weg in den Weltraum. Nachdem es den Lindworm- und Vritra-Einheiten nicht gelungen ist, Ostrum mit dem Typ-X-Sprengkopf zu zerstören, kehren sie zurück, um die Arbeit mit dem Sprengkopf zu beenden.