Beware of t / The Man Who Loved a Witch

In der windigen Stadt Fuuto kommt Privatdetektiv Shotaro Hidari an einer mysteriösen Frau vorbei, die auf ebenso mysteriöse Weise verschwindet. Später in dieser Nacht bittet ein Klient namens Chuuta Tsubosaki in der Narumi Detective Agency, die von Chef Akiko Narumi geleitet wird, die Agentur um Hilfe bei der Suche nach einer selbsternannten Hexe, in die er sich verliebt hatte, nachdem sie seine Tasche gestohlen hatte. Shotaro glaubt, dass es sich um dieselbe Frau von früher handelt, und geht den Ermittlungen nach und schafft es schließlich, die fragliche Frau, Tokime, zu jagen. Sie schafft es jedoch zu fliehen, als Shotaro sich plötzlich mitten in einem Gebäude der Tachikawa-Gruppe wiederfindet und später von der Polizei erfährt, dass einer von Tachikawas Männern angeblich von Tokime ermordet wurde. Am nächsten Tag spüren Shotaro und Chuuta Tokime auf und jagen sie in eine seltsame alternative Version von Fuuto. wo sie von einem unsichtbaren Angreifer angegriffen werden. An diesem Punkt betritt Shotaros Partner Philip die Szene.