Yesterday's Dark Red / Marketplace Shanty

Nachdem er in der Zeitung gelesen hat, dass in den Bergen ein wunscherfüllender roter „Abenddrachen“ gesichtet wurde, will Hakumei ihn fangen. Mikochi reitet auf Käfern und erzählt Hakumei von einem weißen Vogel, Kafu, den sie als ihr Haustier betrachtete. Jeden Morgen fütterte sie es mit Minestrone , bis es eines Tages nicht mehr kam. Oben auf dem Berg, der Minestrone isst, werden die Frauen überrascht, als ein Vogel ihre Suppe schnappt. Es stellt sich heraus, dass Kafu der Abenddrachen ist, der im Licht der Dämmerung rot erscheint, während Mikochi ihn nur im Morgengrauen weiß leuchtet.

Mikochi zeigt Hakumei den nahegelegenen geschäftigen Markt und die Hafenstadt Arabi, wo Mikochi für ihre Expertise in der Essenszubereitung bekannt ist, und stellt sie einer Freundin vor, dem "Meister" des Cafés/Taverne Kobone.