At Mont Saint-Michel

Masaru, Lise und der Vogel Guri-pon jagen weiterhin das Luftschiff von Faceless, werden jedoch von Facelesss Narr Harlekin abgeschossen und landen auf dem Mont Saint-Michel. An Bord des Luftschiffs, das ebenfalls auf die Insel zusteuert, gibt Arlequino Éléonore eine Tour, bei der sie Automaten wie Kapitän Graziano trifft, der seine Abstammung von aristokratischen französischen Familien vertritt, und Brighella, die sich für Kampfkünste interessiert. Sie alle, die existieren, um Gesichtslosen zu dienen, und keiner hat Empathie oder Fähigkeit zur Freude. Währenddessen werden Masaru und Lise auf der Insel von Dr. Lao und seinen Bestien konfrontiert. Lise bleibt, um sie aufzuhalten, während Masaru flieht. Er betritt das Kloster, wird jedoch von dem auferstandenen Colombine gefangen, der ihm die Möglichkeit gibt, Éléonore zu retten. Plötzlich deaktiviert Naya Steele, die Anführerin der Android-Os auf der Insel, Colombine, aber nachdem Masaru Mitleid hat und sie festhält, rächt sie sich und beschließt, ihm zu helfen. Sie führt ihn zu der unterirdischen Einrichtung, in der die ursprünglichen menschlichen Körper der Shirogane-Os aufbewahrt werden. Inzwischen,Lise wird von Arlequino vor einer Bestie gerettet, doch als sie sich demütig bei ihm bedankt und lächelt, löst dies ein ungewohntes Gefühl in ihm aus. Lise weicht den Bestien aus, doch nachdem sie das Kloster betreten hat, stolpert sie im Dunkeln und fällt in eine tiefe Grube.