Sailors AND a Spoiled Brat

Yuri, Conrad und Wolfram segeln mit einem Schiff zur Insel Van da Via, wo sich das Dämonenschwert Morgif befinden soll. Auf dem Schiff dorthin trifft Yuri einen Schiffslehrling namens Rick, einen Kaufmann namens Heathcrife und dessen Tochter Beatrice. In der Nacht entert eine Gruppe von Piraten das Schiff, auf dem sie sich befinden. Conrad hat Wolfram und Yuri in einem Schrank vor den Piraten versteckt, aber Yuri macht ein Katzengeräusch und wird von ihnen erwischt. Yuri versucht ihnen klar zu machen, dass ihr Handeln falsch ist, aber als er sieht, wie einer der Piraten Beatrice schleppt, ist er wütend und holt seine Magie hervor. Er vertreibt die Piraten erfolgreich mit einem Monster, das aus den Knochen besteht, die die Menschen auf den Boden geworfen haben. Conrad, Wolfram und Yuri werden in eine Zelle gesteckt, aber Jozak befreit sie und sie entkommen in einem Boot.