The Sepia Colored Portrait

Chisato, Yukari und Hisae treffen Oshima, einen Mann, der einen unvollendeten Liebesfilm produziert hat, in dem er vor Jahrzehnten mitgespielt hat, und sie beschwören einen Plan, um nach der Frau zu suchen, die die Rolle der Hauptdarstellerin namens Kayoko spielte. Nachts findet Oshima später seine Filmrolle, die von seiner Frau in den Müll geworfen wurde. Nachdem er gegangen ist, hat Miyu eine kurze Begegnung mit einem Shinma namens Gen-Ehdas hat in der Filmrolle gewohnt. Am nächsten Morgen erkennen Miyu's Freunde zu ihrer großen Überraschung, dass Kayoko Oshimas Frau ist. Oshima erzählt Miyu, dass er Kayoko geheiratet hat, um ihr seine Liebe zu beweisen, aber alles, was sie ihm gegenüber verbittert hat. Gen-Eh, der Oshima besessen hat, verschlingt ihn in den Film. Miyu, die dem Shinma im Inneren folgt, schneidet alle Lichtquellen ab und entzündet sie in die Dunkelheit, wodurch der Film zerstört wird.