Am Wendepunkt Covenant

Michael findet Nikita in ihrem geheimen Versteck und stellt ihr ein Ultimatum: Er gibt ihr 24 Stunden Zeit, um Kasim zu finden, den Mann, der seine Familie umgebracht hat. Sonst verrät er Percy, dass Alex der Maulwurf ist. Nikita erklärt sich bereit zu helfen, verlangt jedoch von Michael, dass er ihr verrät, wo die restlichen BlackBoxen sind. Da sie weiß, dass Kasim Drogen für die al-Quaida durch Tschetschenien schmuggeln lässt und von Gogol gedeckt wird, arrangiert sie ein Treffen mit Ari Tasarov. Sie gaukelt ihm vor, dass sie Geld brauche und bietet ihm an, Kasims Drogenkonvoi zu überfallen und den Erlös mit Gogol zu teilen. Tasarov verrät ihr die Route des Konvois. Nikita überfällt die Schmuggler, die daraufhin Kasim anrufen. Sie hört das Gespräch ab und erfährt, dass sich Kasim mit Tasarov in St. Petersburg treffen wird. Nikita schafft es, auch dieses Treffen zu sabotieren, entführt Kasim und bringt ihn in ein Versteck, das sie früher schon benutzt hat. Mit einem speziell gesicherten Division-Telefon benachrichtigt sie Michael, der sich sofort auf den Weg macht. Doch Kasim gelingt es, seine Fesseln zu lösen …