Covert Maneuvers –Wiseman–

Während Usagi und ihre Freunde versuchen, im Sturm nach Mamoru und Chibiusa zu suchen, stellt sich ein neues Black Moon-Mitglied Prinz Demande und Saphir als Black Lady vor. Nachdem sie im Sturm ohnmächtig wurde, wacht Usagi im 20. Jahrhundert auf, aber sie und die Sailor Guardians kehren in die Zukunft zurück. Black Lady betritt den Kristallpalast und will Usagi angreifen, aber Neo Queen Serenity, immer noch im Silver Crystal, sendet ein starkes Licht, das Black Lady aus dem Palast aussperrt. Die fünf Sailor Guardians bereiten sich auf den Kampf gegen Black Lady und Wiseman vor.