The Duck and the Prince ~ Der Nußknacker: Blumenwalzer

Duck erwacht aus einem Traum, in dem sie als Ente einem gutaussehenden Prinzen beim Balletttanz zusieht. Später kommt sie früh in die Klasse und entdeckt Mytho, eine Schülerin der Oberstufe, die alleine tanzt. Sie führt ein nervenaufreibendes Gespräch mit ihm, bevor Fakir, ein anderer Schüler, hereinkommt. Fakir erweist sich als herrschsüchtig und herablassend gegenüber Mytho. Im Ballettunterricht erfahren wir, dass Mytho mit einem Mädchen namens Rue zusammen ist. Der Lehrer ist eine Katze, aber Duck ist die einzige in der Klasse, die das seltsam findet.

Rue erweist sich in der Oberstufe als talentiertes Mädchen, zu dem die meisten Schüler aufschauen. Nach dem Unterricht geht Duck zum Schlafsaal des Jungen, um sich bei Mytho dafür zu entschuldigen, dass er versehentlich sein Bein verletzt hat. Bevor sie den Mut aufbringen kann hineinzugehen, hält Fakir sie auf und weist sie ab.

Später in der Nacht bedauert Duck, sich nicht bei Mytho entschuldigen zu können, und denkt über seine einsamen Augen nach. Sie möchte ihm helfen und erregt die Aufmerksamkeit des mysteriösen Drosselmeyer, der sich sagt: „Während das Wasser fließt, hat sich die Zeit bewegt. Jetzt lass mich deine Geschichte anhören!“

Am nächsten Morgen geht Fakir in die Bibliothek. Als Duck beschließt, sich bei Mytho zu entschuldigen, entdeckt sie Kanarienvögel auf dem Dach des Schlafsaals, die anfangen zu fliegen. Einer der Jungen zögert und muss springen, als ein Rabe ihn angreift. Mytho springt, um den Vogel zu fangen, und fällt ebenfalls. Um ihn zu retten, verwandelt sich Duck in Prinzessin Tutu. Der Vogel fliegt davon und Mytho fragt, wer sie ist. Tutu/Duck erinnert sich, dass sie eine Ente ist und rennt weg. Die Geschichte hat begonnen.