Raven Princess ~ An der schönen blauen Donau

Verzweifelt darüber, was sie Mytho angetan hat, denkt Duck daran, aufzugeben, Prinzessin Tutu zu sein, weiß aber, dass sie sonst kein Mädchen mehr sein kann. Drosselmeyer macht sich Sorgen, dass die Geschichte wieder eingefroren wird, wenn Duck aufhört, also stoppt er die Zeit, um sie zu ermutigen. Seine Aufmunterung erreicht jedoch das Gegenteil seiner Absichten: Duck wirft ihren Anhänger in den Fluss und verwandelt sich wieder in eine Ente. Währenddessen ist Mytho von den neuen Emotionen, die er fühlt, verwirrt und wandert zum Fluss. Dort führt ihn die Scherbe der Neugier tief unter Wasser. Duck versucht ihn zu retten, kann aber nicht in ihrer Entenform sein, also holt sie ihren Anhänger zurück und wird wieder Prinzessin Tutu. Mytho sagt ihr, dass er nicht möchte, dass sie geht; dass er möchte, dass sie sein Herz wiederherstellt. Erfreut,Tutu will gerade seine Neugier wiederherstellen, als sie plötzlich von der Rabenprinzessin Kraehe gestohlen wird.