The Strongest Sage Faces a Powerful Enemy

Der Teufel gibt eine Nachricht weiter, dass er bald auferstehen wird, und löst sich dann auf. Matthias erkennt, dass der für Melkia verantwortliche Meisterdämon den Teufel mittels Nekromantie kontrollierte, um die Nachricht weiterzugeben. Giluas ernennt den Vorarbeiter der Fabrik zum neuen Herrn von Folkia. Sie setzen ihre Reise fort und erreichen die Ruinen, in denen das Gerät versteckt ist, und Matthias ist gezwungen, die Tatsache zu verbergen, dass er es war, der die Ruinen gebaut hat. Mit seinem Gerät bestätigt Matthias, dass der Name des Meisterdämons Zardias ist und er vor langer Zeit versiegelt wurde, weil er zu mächtig war, um getötet zu werden. Matthias ist sich sicher, dass er zu schwach ist, um Zardias zu besiegen, und selbst wenn er stark genug wäre, würde ihr Kampf wahrscheinlich die Welt zerstören und die Menschheit zum Aussterben bringen. Verzweifelt sucht Matthias mit dem Gerät nach einem Schwert, das er vor langer Zeit geschmiedet hat, und findet es irgendwo zu Hause in der Schatzkammer des Königs. Zardias wird schließlich wiederbelebt und fliegt ins Königreich, um Matthias davon abzuhalten, das Schwert zu finden. Alma und Lurie durchsuchen die Schatzkammer, während Iris fast sofort getötet wird. Matthias kann mit Zardias mithalten, ist aber auch verletzt und befürchtet, dass der Sieg über Zardias und die Rettung der Menschheit sein Leben kosten könnte.