The Strongest Sage Saves the City

Matthias führt die Abenteurer mit Leichtigkeit in eine Falle, in der Iris sie k.o. schlägt. Als Antwort auf seinen Brief schickt der König seinen königlichen Stellvertreter Eik, um Matthias zu befehlen, Lord Dokiel in Gewahrsam zu nehmen. Matthias besiegt Dokiels Wachen und nimmt ihn fest, und Eik bringt ihn zum König. Zu spät erkennt Matthias, dass die Dämonen, die Melkia kontrollieren, die Drachenader des Kerkers gefunden und eine Monsterhorde außerhalb der Stadt beschworen haben. Beim Betreten des Kerkers verlässt Matthias Lurie, um den von den Dämonen auf die Vene gelegten Zauber aufzuheben, während Iris und Alma sie bewachen, während er den verantwortlichen Dämon ausfindig macht. Matthias belauscht das telepathische Gespräch der Dämonen und stellt fest, dass es irgendwo anders einen noch höherrangigen Dämon gibt, der den Dämon berät, wie er Matthias schlagen kann. Es wird auch offenbart, dass der Meister über den Zauberer Gaius Bescheid weiß, was bedeutet, dass er sehr alt ist, klug und mächtig, ist sich aber nicht sicher, ob Matthias die Reinkarnation von Gaius ist oder nicht. Auch mit Hilfe seines Meisters wird der Dämon von Matthias überwältigt und geköpft. Lurie stellt die Ader wieder her, wodurch die beschworenen Monster verschwinden. Über die verbleibende Telepathie bedrohen sich Matthias und der Meisterdämon beiläufig und beschließen, sich in Zukunft zu treffen. Matthias wird aufgeregt bei dem Gedanken an eine echte Herausforderung.