The Secret of the Violin! Notes Dancing in the Wind!

Amu läuft nach Hause und trifft auf Ikuto, der auf seiner Geige spielt. Während Ikuto spielt, singt Amu, bis eine der Saiten der Geige reißt. Da sie keine Ersatzsaite haben, gehen Ikuto und Amu in ein Geigengeschäft, um sie reparieren zu lassen. Dort lernt Amu Kotone kennen, die in Ikuto verknallt ist und Geigenbauerin werden will. Ein anderer Kunde kommt vorbei und gibt zwei Geigen zur Reparatur ab, von denen der Kunde Kotone bittet, eine zu reparieren. Kotone arbeitet fleißig an der Geige. Nachdem sie fertig ist, schläft Kotone ein, stößt aber eine Tasse um und verschüttet Tee auf der Geige. Als sie aufwacht, bemerkt Kotone, dass der Tee in den Rahmen der Geige eingedrungen ist, gerät in Panik und läuft mit der Geige davon. Als Amu Kotone findet, taucht ein X-Ei auf und schlüpft. Amu verwandelt sich mit Miki und reinigt den X-Charakter. Mit der Ermutigung ihres Vaters und des Kunden fährt Kotone fort, die Geige zu reparieren.