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Oka bemerkt, dass Reima weiße Symbole über die Schule gemalt hat. Reima enthüllt, dass Usagi ihren eigenen Bruder getötet hat und ein Ausgestoßener in ihrer eigenen Familie ist. Takeru schwört, Usagi zu beschützen. Reima schwört, dass er Usagi mitnehmen wird. Oka benutzt ihren Reliktesser Vlad, um zu sehen, dass die weiße Farbe ein riesiger magischer Kreis istentwickelt, um die Gedanken der Menschen zu kontrollieren. Reima konfrontiert Usagi und als er ihren ermordeten Bruder großzieht, hat sie eine weitere Panikattacke. Präsident Nagaru erkennt, dass ihr Untergebener Shizuka den Verstand gebrochen hat und beide ihre Waffen ziehen. Nachdem Shizuka überlebt hat, enthüllt sie Oka, dass sie Mephistopheles ist und besitzt mit Reimas Hilfe Oka, die Miras Gleipnir-Halskette schnell deaktiviert und ihr erlaubt, wieder Magie anzuwenden. Nagaru, der ebenfalls überlebt hatte, informiert Takeru. Mephistopheles kämpft darum, Okas Körper zu kontrollieren, da sie eine Reliktesserin ist und ihre Seele sich weigert zu sterben. Nagaru erzählt Takeru, dass die Akademie Mephistopheles ursprünglichen Körper hat, den sie zurück haben möchte. Lapis findet Usagi in der Akademiekirche. Takeru beeilt sich, um sie zu retten, während Mira sich um den magischen Kreis kümmert. Usagi ' s Träume von ihrem Bruder, der mit einem Gewehr gespielt hatte und als sie versuchte, ihn aufzuhalten, tötete es ihn. Reima begann sie dann mit Gewalt und geistigem Missbrauch zu kontrollieren. Sie wacht auf, als Reima plant, sie für ihre "Hochzeitsnacht" zu vergewaltigen. Sie wehrt sich und beißt ihn auf den Hals. Wütend versucht er sie zu töten, aber Takeru bricht ein und rettet sie. Usagi geht, um Mari zu helfen, während ein wütender Takeru Reima gegenübersteht. Usagi holt ein Gewehr ihres Großvaters und erhält von Ikaruga zwei Spezialkugeln, die Mephistopheles Seele zerstören werden. Während Mari sich mit dem Zauber befasst, erschießt Mephistopheles sie fast, bis Usagi sie aufhält. Mephistopheles verflucht Usagi mit einem Lustzauber und veranlasst jeden Jungen in der Nähe, sie zu belästigen. Takeru schlägt Reima leicht und entlarvt ihn als Feigling. Mephistopheles schießt fast wieder auf Mari, wird aber von Takeru gestoppt. Mephistopheles enthüllt, dass sie Okas Reliktesser Vlad beschwören und kontrollieren kann. Usagi kommt an, wird aber von Mephistopheles ausgetrickst, der behauptet, Takeru sei jetzt Mephistopheles, was zu einem Drei-Wege-Abstand führt, da Usagi sich nicht sicher ist, wen er schießen soll. Okas Seele taucht wieder auf und kämpft darum, ihren Körper wiederzugewinnen. Nun sicher, Usagi schießt auf Oka, vertreibt Mephistopheles und benutzt dann die zweite Kugel, um Mephistopheles direkt zu erschießen und ihre Seele zu zerstören. Mari gelingt es, den Zauber zu stoppen. Später ist das 35. Platoons Cosplay Café eine Katastrophe, da die Mädchen bedeuten, dass Persönlichkeiten die Kunden vertreiben. Usagi verrät dank Takeru, dass ihre Verlobung abgesagt wurde und sie in der Schule bleiben kann. Takeru belohnt sie, indem sie ihren Kopf tätschelt, genau wie sie es wollte. Der Vorsitzende erhält Informationen über die verlorene Matrix und beschließt, mit Ikaruga über ihre Familie zu sprechen.