Verwandlung Transfiguration

Watanuki bemerkt, dass aus dem Rücken eines Mitschülers Flügel wachsen. Als eine Feder nach Hause gebracht wird, warnt Yuko ihn davor, zum Köder zu werden. Wenn die Flügel auf dem Rücken des Mädchens größer werden, verändert sich ihre Persönlichkeit und wird unangenehm. Schließlich greift sie Watanuki an, aber Dōmeki und der Pfeifenfuchs greifen ein und der geflügelte Pfeifenfuchs zerstört den Parasiten, der sie kontrollierte. Yuko erklärt, dass der Parasit nur bei bestimmten anfälligen Menschen lebt.