Tränen eines Clowns The clown in tears

Der kleine Popolo und sein Vater arbeiten in Blacks Zirkus. Popolo verachtet seinen Vater Thomas, weil dieser nur ein Clown ist. Er weiß nicht, dass Thomas sich die Rolle des Clowns als Buße auferlegt hat. Vor zehn Jahren war Thomas der Anführer einer Gruppe Städter, die gegen die Armee rebellierte. Eines Tages konnte er eine wichtige Verabredung nicht einhalten und just bei diesem Treffen wurden seine Kameraden von der Armee gefangen genommen. Thomas wird seitdem des Verrates verdächtigt, denn er weigert sich zu berichten, warum er bei dem Treffen nicht erschienen ist. All dies geschah vor vielen Jahren und es ist an der Zeit, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Black wird von Raymond angeheuert, Zorro gefangen zu nehmen, doch Zorro triumphiert und kann sogar das alte Missverständnis aus der Welt schaffen.