Der Zerstörer Destroyer

Lotus flieht vor den Bullen. Klaus sieht, dass auf dem Mars Kristalle in seiner Haut eingebettet sind, und erinnert sich, dass das Diamantenreich versucht hatte, mit menschlichen Experimenten und Kämpfen bis zum Tod stärkere Magier hervorzubringen. Mars, der ein zweifarbiges Zauberbuch hat, ist das Ergebnis der Experimente. Yuno schöpft Kraft aus seinen Erinnerungen an Astas Entschlossenheit und weigert sich, sich zu ergeben. Als er sterben will, erscheint Asta und schneidet das Kristallschwert in zwei Hälften. Das Glück zerschmettert die Kristallkrieger des Mars und Noelle wirft ihren Wasserschild um Mimosa, um sie zu beschützen, während sie heilt. Klaus weigert sich zu glauben, dass die Magier der Goldenen Morgenröte von den Schwarzen Bullen gerettet wurden. Mit seiner Anti-Magie und Stärke überwältigt Asta den Mars. Noelle fordert Klaus auf, Astas Stärke zu akzeptieren, die (ob er es mag oder nicht) viel größer ist als die eines Adligen. Asta wird zwischen zwei Kristallen zerquetscht und schwer verletzt, während der Mars in einer riesigen Kristallrüstung wieder auftaucht. Als Klaus Astas Muskeln sieht, merkt er, wie viel er trainiert haben muss, um ohne Magie gegen den Mars zu kämpfen. Mars erinnert sich an ein Mädchen aus seiner Kindheit und versucht, Asta zu zerstören. Asta zerschmettert die Rüstung des Mars und schlägt ihn bewusstlos.