And the Seraphim is Sung

Da Balhskra weg ist, hat Bliss stattdessen Saitohimeas Körper übernommen. Glückseligkeit ist ein Zauberspruch, den Saitohimea geschaffen hat, als sie vor langer, langer Zeit einsam war. Unterdessen trifft sich Gekkou mit Tenma, die sagt, dass die "Hexe aufgrund der Einsamkeit gebrochen wurde" und ihm eine Prophezeiung offenbart, in der "Ramiel Lilith die Welt zerstören würde". Tenma gibt ihm die Macht, Ramiel aufzuhalten, im Gegenzug, dass sie seine "Untergebenen" nicht stören würden. Es scheint, dass Saitohimea verletzt war, weil sie sich über Taitos Gefühle nicht sicher war. Himea und Taito küssen sich schließlich und Taito offenbart endlich seine Gefühle für Himea. Gekkou konfrontiert Himea, um zu sehen, ob sie etwas über Ramiel weiß, aber es scheint, als ob sie es nicht weiß. Während dieser Episode ist Haruka beim Einkaufen, um Essen für Taito zuzubereiten, und am Ende sieht sie Hinata gesund und munter, die vor ihrem Haus auf sie wartet.