Talented vs. Talentless Part 1

Kyōya untersucht die Klippe, wo Nanao zuletzt gesehen wurde. Währenddessen unterhalten sich Nana, Moguo und Seiya im Klassenzimmer, als Kyōya auftaucht. Während der Mittagszeit folgt Nana Kyōya zum Schuppen des Hausmeisters, wo sie herausfindet, dass er eine Katze füttert. Danach treffen sie sich im Flur und er lädt sie in sein Zimmer ein. Dort verrät er, dass er auf die Insel gekommen ist, weil seine jüngere Schwester vermisst wird. Er verrät auch, dass er während seiner Ermittlungen Nanaos Uhr gefunden hat. Dann nimmt er sie mit zur Klippe, um sie zu warnen, was vor sich geht. In dieser Nacht erinnert sich Nana an die Dinge, die sie in Kyōyas Zimmer bemerkt hat und beschließt, eine Falle aufzustellen. Am nächsten Tag, während sie allein sind, erwähnt Nana die Katze. Als Kyōya später versucht, die Katze zu füttern, explodiert der Schuppen des Hausmeisters.Nana enthüllt, dass sie es mit Gas gesättigt hat, basierend auf ihrer Beobachtung, dass Kyōya nicht riechen konnte. Als Nana versucht zu gehen, verrät Kyōya, dass er dank seiner Unsterblichkeit überlebt hat.