The Moon-Splitting Festival

Natori hat die Aufgabe, das Siegel von Houzukigami zu finden und zu brechen, einem Gott, der alle 10 Jahre am Moon-Splitting-Festival gegen Fuzukigami, einen anderen Gott, teilnehmen sollte. Das Fest wird von den Youkai in den Bergen genutzt, um zu bestimmen, ob die Ernte in diesem Jahr reichlich ausfallen würde oder nicht. Ohne Houzukigami würde das Spiel mit einem Standardsieg für Fuzukigami enden, wodurch das Land unfruchtbar wurde. Natori versucht, das Siegel zu finden, ist aber überrascht, Natsume auf dem Fest als Houzukigami verkleidet vorzufinden, nachdem sie von Houzukigamis Dienern gebeten wurde, für ihren Gott einzuspringen. Das Match, um der Gewinner zu sein, besteht darin, ein Biest zu fangen, das aus einem Pot befreit wurde.

Houzukigamis Diener sagen Natsume, sie solle nach dem echten Houzukigami suchen, während sie das Biest aufspüren. Zusammen mit Natori, Hiiragi, Nyanko-sensei und einem der Diener schauen sie in ein Gebäude an einem Wasserfall. Plötzlich taucht die Bestie auf und Natsume und Hiiragi werden vom Deck des Gebäudes gestoßen. Nachdem sie sich davon erholt haben, dass sie den Fluss hinuntergezogen wurden, versuchen sie, zum Gebäude zurückzukehren, werden jedoch von Fuzukigamis Dienern in eine Falle geraten, die für das Tier bestimmt war. Während er bewusstlos ist, kann einer der Diener einen menschlichen Geruch von "Houzukigami" wahrnehmen, was ihn dazu bringt, sich zu fragen, ob es wirklich der Gott ist oder nicht.