Following a Narrow Path

Die Episode beginnt damit, dass Natsume von einem haarigen Youkai verfolgt wird. Er trifft auf einen winzigen Pilz-Youkai, der ihm von einem edlen Youkai namens Shuon erzählt, der auf einer Reise war. Natsume hilft dem kleinen Youkai, sich auf sein Treffen mit dem edlen Youkai vorzubereiten. Als sie sich jedoch treffen, warnt der edle Youkai den Pilz-Youkai, dass der Weg, den er nimmt, ein schmaler ist und fordert den kleinen Youkai auf, nach Hause zu gehen. Doch dann erkennt der kleine Youkai, dass er würdig werden muss, um ihm folgen zu können. Ein anderer Youkai, der einer der edlen Youkai-Anhänger zu sein scheint, erscheint und gibt dem Pilz-Youkai ein Buch und sagt ihm, er solle das Training abschließen, um sich Shoun-sama anzuschließen.