Desert Rain

Die Dark Wings nehmen Fon Master Ion gefangen und bringen ihn vor Asch the Bloody, der eine verblüffende Ähnlichkeit mit Luke hat. Unterdessen treffen Luke und die anderen Vorbereitungen für die Abreise nach Akzeriuth. Van begibt sich auf ein Lockvogelschiff, während Luke und die anderen sich auf dem Landweg nach Chesedonia begeben. Als Luke und die anderen erfuhren, dass die Gott-Generäle den Ausgang zur Stadt bewachen, machten sie sich auf den Weg durch einen unterirdischen Gang, wo Prinzessin Natalia sich ihnen bei ihrer Suche anschließt. Asch bringt Ion zu den anderen Gott-Generälen an Bord der Tartarus, wo Luke und die anderen Asch konfrontieren. Luke ist schockiert darüber, dass Asch genau so aussieht wie er; Asch und die God-Generals machen die Flucht. Über eine telepathische Verbindung, von der Asch Luke sagt, dass er sie verstehen sollte, weist Asch Luke und die anderen an, ihnen zu den Ruinen von Zao zu folgen.