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Ginos Entführer, Mr. Whitely, befreit ihn, nachdem er Ginos Marine-Tattoo bemerkt hat. Am nächsten Tag besucht Mr. Whitely die Praxis von Dr. Wells, verzweifelt wegen eines unheilbaren Ausschlags. Gino erzählt Adam von seiner Gefangennahme und betont, dass die Polizei ihnen nicht helfen wird. Adam überredet ihn, eine Telefonnummer einzurichten, unter der die Leute anrufen und Tipps geben können. Besorgt über die Morde überreicht Patricks Ex-Frau Barbara Gino eine Kiste mit BDSM-Ausrüstung, die Patrick versteckt gehalten hat. Die Polizei belästigt Adam wegen Flugblättern, in denen er die Untätigkeit der Polizei verspottet. In dieser Nacht erlebt Adam unheilvolle Erlebnisse in der U-Bahn und auf einer Lagerhausparty. Gino und Patrick gehen in eine Lederbar, um nach dem Mörder Ausschau zu halten. Mr. Whitely bestellt einem Mann einen Mai Tai, sticht ihm in den Hals und verschwindet. Die neu eingestellte einheimische Autorin Fran trifft sich mit Dr. Wells und behauptet, dass die US-Regierung für das Virus verantwortlich sei. Theos Freund, der wohlhabende Erotikkunst-Kurator Sam, hält einen jungen Mann in einem Käfig gefangen. In einer Gasse entdeckt die Polizei an Fleischerhaken aufgehängte Leichenteile von Opfern.