Jakotsumaru vom Palast der roten Knochen Jakotsumaru of the Red Bone Palace

Zurück in der Sengoku-Epoche versuchen Towa und Setsuna erst etwas über den von Moroha beschriebenen Traumschmetterling zu erfahren. Dabei erhält Setsuna ein knochenfressendes Yokai namens Jakotsumaru zu jagen. Indessen versucht Moroha für den Kopf von Lady Tausendfuß Kopfgeld zu erlangen, wobei sie erfährt, was Jakotsumaru mit den gesammelten Knochen vor hat: Seinen Vater Tokotsu wiederzubeleben. Nachts begegnen Towa und Setsuna tatsächlich Jakotsumaru und beobachten, wie dieser ein Rudel Wölfe sozusagen "entknocht" und seiner Sammlung an Knochen hinzufügt. Als Setsuna ihn attackiert und er entkommt werden die beiden Mädchen auf eine Knochensplitter-Spur aufmerksam. Beim Unterschlupf des Yokais treffen die beiden allerdings auf Moroha und Jakotsumaru selbst, der sich blutige Rache an Moroha geschworen hat...