Giselle

Duck denkt darüber nach, wer sie als Prinzessin Tutu ist. Mytho stellt fest, dass ihn jemand anruft, und fühlt sich in das Gefühl ein, dass jemand jemanden treffen möchte, und erkennt das Gefühl, dass er traurig ist. Fakir versucht Mytho davon zu überzeugen, dass er kein Herz braucht; unterdessen wird Duck dafür gezüchtigt, dass sie Rues Probetraining unterbrochen hat. Duck schwört, ihm Mythos Herz zurückzugeben, während sie bestreitet, dass sie ihn liebt. Später wiederholt Rue Fakirs Worte an Mytho und sagt ihm, dass er sie liebt und das ist alles, was er wissen muss. Fakir versucht herauszufinden, warum Mytho seine Gefühle wiedererlangt.

Mytho folgt dem oben genannten Ruf und verschwindet. Duck und Rue suchen ihn. Sie treffen auf Edel, der ihnen eine Geschichte erzählt und sie in die richtige Richtung lenkt, wodurch sie Mytho finden können. Er hat den Geist Giselle gefunden, der ihn gerufen hat, und bekommt eine Rosmarinblume angeboten, die es Giselle ermöglicht, ihn mit ins Land der Toten zu nehmen. Rue versucht ihn zu retten, indem sie mit Giselle tanzt, scheitert aber. Als Rue fällt, versteckt sich Duck und verwandelt sich in Prinzessin Tutu. Tutu offenbart sich Rue und tanzt mit Giselle. Sie gewinnt erfolgreich das Gefühl der Traurigkeit von Giselle und gibt es Mytho. Drosselmeyer stellt fest, dass die Gefühle, die dem Prinzen bisher zurückgegeben wurden, unglücklich sind, und fragt Tutu: "Werden Sie dem Prinzen so das Glück wiederherstellen?"